תכנון פנסיוני ופיננסי

במציאות משתנה ובעולם דינמי ,האם אתם באמת יודעים היכן כל הנכסים שלכם? האם אתם מודעים לכל קרן השתלמות או קופת גמל? 

אז מהו תכנון פנסיוני ? תכנון בעניין המוצרים הפנסיוניים שברשות הלקוח, ביטוחי מנהלים לסוגיהם, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות וכן מוצרי ביטוח למקרה נכות ופטירה.
תכנון פנסיוני נכון יכול להבטיח לנו רווחה כלכלית עתידית ומאפשר מציאת פתרונות כלכליים לא רק לזמן הפרישה מהעבודה, אלא גם במקרים של אובדן כושר עבודה ומוות בטרם עת.

תנו לי לסייע ולהסתכל על התמונה במלואה בכדי לייצר לכם תכנון פיננסי מדויק.