ליווי והכוונה לפרישה

כולם מחכים רק לרגע הזה, להרים רגליים ולקצור את פירות העבודה שלנו, אבל בכדי באמת לצאת לפנסיה ללא דאגות צריך להתכונן, לתכנן ופה אני נכנסת לתמונה. יחדיו  נבין כמה מופקד  לכם כיום לפנסיה ובאילו אפיקים נמצאת הקרן, נסתכל קדימה ליום הפרישה שקרב ובא  ונבין כמה הכנסה חודשית תקבלו ואיזו דרך. 

תכנון הפרישה הינו  תהליך ייחודי בו אנו מלווים אותך לעבר הפרישה. 
כמה צעדים בדרך לפרישה
1. איסוף  מידע – אפיון ומיפוי של כל הנכסים הפנסיונים
2. בחינת  התיק הפנסיוני שבבעלותך ובדיקת  אפשרויות משיכת הכספים ותכנוני המס האפשריים אשר עשויים לחסוך סכומי כסף משמעותיים. 
3. בניית תזרים כספי הכולל בדיקת הערכים הצפויים בתכוניות השונות אל מול המטרות והיעדים השונים שהוגדרו 
4. קבלת החלטות  הצעות לשיפור ושינוי כך שיענו על היעדים והמטרות שהוגדרו. 
לתכנוני פרישה נכונים עשויה להיות חשיבות כספית גדולה עבורך.